Morgan Stanley станет агентом по стабилизации Uber IP

По словам знакомых с этим вопросом личностей, Morgan Stanley возьмет на себя работу по надзору за акциями Uber Technologies Inc. в первые часы торгов после того, как мировой гигант проката автомобилей станет публичным. Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc. и Bank of America Corp. являются ведущими андеррайтерами, перечисленными в конфиденциальной регистрации Uber в Комиссию по ценным бумагам и биржам США для первичного публичного размещения акций, сказали информаторы, которые просили не называть их имени, поскольку детали не известны. По словам этих людей, Barclays Plc., Citigroup Inc. и Allen & Co. также работают над подготовкой к листингу крупнейшей в мире компании по аренде авто. Задача агента по стабилизации, также известного как менеджер по синдикатной торговле, заключается в том, чтобы первые часы торговля проходила гладко. Роль, которая включает в себя управление дополнительными акциями, отведенными андеррайтерам в так называемом опционе «зеленая обувь», является желанной для банков, поскольку она также имеет потенциал для увеличения комиссий по сделкам. Это вторая ключевая роль для Morgan Stanley в запланированном списке. Банк также помог Uber написать проспект для размещения, который, как ожидается, будет подан в открытом доступе в этом месяце, сказал человек, знакомый с этим вопросом. Представители Uber и Morgan Stanley от комментариев отказались. Люди, знакомые с этим вопросом, считают, что Uber может быть оценен в IPO в 120 миллиардов долларов. Ожидается, что это будет крупнейший листинг в этом году и может стать одним из 10 крупнейших листингов за все время. Ожидается, что предложение принесет миллионы долларов в виде комиссий банкам, которые работают над этим процессом, особенно ведущим андеррайтерам и агенту по стабилизации. Под руководством нынешнего генерального директора Uber Дары Хосровшахи и финансового директора Нельсона Чая отношения компании с Morgan Stanley углубились. В 2016 году Morgan Stanley возглавил первый раунд финансирования Uber на рынках нежелательной задолженности. Несмотря на то, что кредитная сделка на сумму 1,15 миллиарда долларов была определена как противоречащая принципам левереджа, Морган Стэнли снова оказался в седле в следующем раунде, взяв на себя консультативную роль, чтобы помочь Uber привлечь 2 миллиарда долларов высокодоходных облигаций.